新皇室国际,深高速拟0.67元收购包头风场资源发展大环保产业

新皇室国际,深高速拟0.67元收购包头风场资源发展大环保产业

新皇室国际,智通金融应用新闻,深圳高速公路有限公司(00548)宣布,公司与江苏金枝、南京宁峰(卖方)、钟鸣绿源科技有限公司(卖方担保人)和项目合作伙伴北京金枝于2019年9月12日签署股权转让协议。根据股权转让协议,公司与江苏金枝同意分别以0.67元人民币和0.33元人民币购买包头南丰67%和33%的股权。

根据股权转让协议,包头南丰集团各方确认的净外债约为20.18亿元,公司将对包头南丰约13.52亿元的债务承担股东责任。

本公告发布之日,包头南丰的全部资产包括内蒙古自治区的五家全资子公司,均从事风力发电项目的投资、开发和运营,其中四家风力发电公司位于内蒙古自治区包头市达茂旗,项目运营期为2018年9月至2038年9月。凌翔公司位于内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区。该项目将于2018年11月至2038年11月运行。包头南丰有165台风力发电机,总装机容量为247.5兆瓦,经批准的上网电价为0.49元/千瓦时。

南京宁峰拥有包头南丰股份,没有任何权利负担。包头南丰根据自身资本需求和融资安排,向四家风电公司的epc总承包商北京金枝及其关联方组成的联合体承诺四家风电公司100%的股权和衍生股权,作为其总债权约16.6亿元的担保。将凌翔公司的100%股权质押给中国康福国际租赁有限公司,作为其融资租赁总额约3亿元人民币的担保。

公告称,公司投资包头南丰的主要目的是获得其五家全资子公司的风能资源。包头南丰金融结构的特点是负债率高。公司在包头南丰投资的主要成本不是0.67元的交易成本,但根据协议,包头南丰总债务约13.52亿元的股东责任今后可能承担。因此,董事会建议投资者关注总资产和总负债的数据。

对包头南丰的投资可以扩大集团的经营收入来源和利润基础,促进集团快速进入风电行业,促进集团内部业务的协调和整合,促进集团战略目标的实现和可持续发展。股权转让协议的订立及其下的交易有效发展了本集团的大型环保产业,符合本集团的发展战略。

目前包头南丰的债务成本约为7.5-9%,处于较高水平。假设交易于2019年9月30日完成,预计本集团在合并日的总资产和总负债将分别增加约19.17亿元和19.17亿元,本集团的营业收入和归属于本公司所有者的净利润将分别增加约4,771万元和-465万元。本集团的综合借贷成本在4%至5%之间。包头南丰每降低1%的财务成本,集团的财务成本可降低约1350万元。

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